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一文了解2019年全球冷藏仓储行业现状及竞争格局 下游冷链需求驱动中国市场发展

  【中国制冷网】2018年全球冷藏仓储容量TOP3国家:印度、美国和中国

  冷藏仓库满足食品物流过程中的各种需求:季节性食品的储存,以便全年可用,短期储存在战略位置,以满足零售分销需求,以及沿全球运输路线的进出口物流设施。商业模式分为两类:多个用户可以在租用的基础上使用仓库,也可以由专门为公司自用的食品公司运营。

  根据国际冷藏仓库协会(IARW)的数据显示,2018年全球冷藏仓库总容量为6.16亿立方米,比2016年统计的容量增长2.67%。2018年全球冷藏仓储容量TOP3国家:印度、美国和中国;具体来看,印度是单一最大的国家市场,1.5亿立方米,其次是美国1.31亿立方米,和中国在1.05亿立方米。

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  图表1:2018年全球冷藏仓库容量TOP15(单位:百万立方米)

  注:由于统计口径不同,与国内机构统计的中国冷库容量存在出入。

  与发达国家相比,中国冷库行业仍有较大成长空间

  ——中国人均冷藏仓储容量仅0.132立方米

  根据国际冷藏仓库协会(IARW)的数据(部分年度的数据统计有缺失),整体来看,荷兰的人均仓储容量最高,其次是美国、日本、德国。与以上国家相比,中国仓储绝对量较大,但人口数量较多,故中国人均仓储容量目前仍处于较低水平。2018年,中国人均冷藏仓储容量仅0.132立方米,日本为0.315立方米,美国为0.49立方米,加拿大为0.316立方米。

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  图表2:2014-2018年中美日等国人均仓储容量对比(单位:立方米)

  ——各国冷藏仓库平均仓储面积对比

  根据国际冷藏仓库协会(IARW)的数据显示,中国并未出现在榜单中,这是由于国内冷链市场集中度较小,竞争激烈。印度在2018年报告了1.5亿立方米的冷藏仓库,保持了GCCA数据库中各国最大总容量的地位。印度在2018年拥有7645个冷藏库,每个冷藏库的平均面积不到20000立方米。几乎所有的冷藏设施都归私营公司所有,储存的产品主要是土豆和其他蔬菜。拥有1.31亿立方米冷藏库的美国排名仅次于印度。美国的冷藏设施平均每个约113000立方米。中国是2018年排名第三的国家市场,为1.05亿立方米。发达市场经济体内的冷藏仓库平均面积为100,000立方米。日本是一个例外,平均面积不到13,000立方米。

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  图表3:2018年全球主要国家冷藏仓库的平均尺寸(单位:个,立方米)

  ——各国冷藏仓储市场指数情况

  根据全球冷链联盟(GCCA)制定的市场渗透指数,各国的冷藏仓库空间分布不均。人口,消费者收入和地理区域较多的国家可能对冷藏仓储服务有不同的需求。为便于各国之间的比较,GCAA将各个国家分为三个级别,并计算了冷藏仓储市场发展指数。

  正如预期的那样,与城市人口相比,许多高收入国家的冷藏仓储能力更高。服务较好的市场的人均市场渗透率通常为每城市居民0.3立方米至0.5立方米。新西兰(0.5),美国(0.49)和英国(0.44)的市场指数水平最高。在发展中国家中,乌兹别克斯坦和毛里求斯报告的市场渗透率最高,分别为每城市居民的冷藏库存0.38和0.43立方米。加拿大和日本的城市居民为0.31立方米。

  印度在冷藏能力方面表现出相对于城市人口的持续进步。印度的市场发展指数在2018年上升至0.34,比2016年的0.33和2010年的0.30有所改善。值得注意的是,印度的人口化程度低于中国,巴西和其他新兴市场经济体。

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  图表4:2018年各国冷藏仓储市场指数(MDI)(一)

  每个城市人口的冷藏仓储中等排名国家包括墨西哥,巴西,土耳其和中国的新兴市场经济体。中等排名国家的市场发展指数水平为每个城市居民0.08至0.24立方米的冷藏仓库容量。基于这些指数水平,这些市场存在相当大的未满足需求。中国的冷藏仓储指数位于中等国家区间的中间水平。

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  图表5:2018年各国冷藏仓储市场指数(MDI)(二)

  相对于潜在需求,冷藏能力低的国家每个城市居民的冷藏能力低于0.05立方米。

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  图表6:2018年各国冷藏仓储市场指数(MDI)(三)

  下游冷链需求驱动中国市场发展

  2017年以来,国家层面频频出台政策支持我国冷链物流产业的发展,冷链物流产业在物流产业中的占比也不断增加,随着电子商务的发展,农产品、生鲜及乳制品对冷链物流的需求不断扩大,冷链物流产业的价值和地位愈发凸显。根据中物联冷链委数据显示,我国食品冷链物流总交易额逐年攀升,2018年绝对量和相对量都创造了历史双高峰,2018年中国食品冷链物流总交易额达4.81万亿元,同比增长20.25%。

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  图表7:2014-2018年中国食品冷链物流总额及增长情况(单位:万亿元,%)

  我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为制造环节,中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,下游环节为冷链物流的应用环节。根据中物联冷链委数据,2012-2018年。我国冷链物流行业收入逐年攀升;2018年创历史新高,达2886亿元。在这一背景下,我国冷藏仓储市场有望进一步增长。

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  图表8:2014-2018年中国冷链物流总收入(单位:亿元)
 

标签: 冷藏  

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