2023-03-15 09:50:59 阅读()
国内空调行业进入向上周期，安装卡增速回升，产业链信心修复。格力在电商渠道反超美的，线上增量来自京东。格力线下零售额占比反超美的，渠道去中间商+美的利润诉求增强促成。格力低估值+高股息，被低估度排第二，近12个月股息率居首。公司估值位于底部区间，维持“买入”评级，目标价46.62元。风险提示：宏观复苏不达预期，原材料价格上涨，行业价格竞争超出预期。
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